Top 10 des fabricants de modules solaires en 2024

• Volume historiquement élevé : Les 10 premiers fabricants mondiaux de modules photovoltaïques (silicium cristallin) ont livré un volume record de 500 GW en 2024, près du double de l’année précédente.
• Résultats financiers sous pression : Malgré cette croissance intense, ces acteurs ont enregistré des pertes cumulées de 4 milliards USD, en raison d’une concurrence féroce, de prix agressifs et de marges très comprimées.
• Capacité et concentration du marché :
  • Ces fabricants représentent 62 % de la capacité mondiale de production.
  • Ils assurent 89 % des expéditions mondiales de modules.
• Efficacité industrielle : Le taux d’utilisation moyen de leur capacité de production a été de 69 %, démontrant un bon niveau d’exploitation industrielle.
• Diversification géographique :
  • La Chine demeure dominante, mais la production s’étend rapidement vers l’Inde, la Corée, le Vietnam, et d’autres pays.
  • 7 des 10 principaux fabricants exploitent désormais des sites de production dans au moins 3 pays, tirant parti des stratégies d’implantation multi-régionale pour contourner les barrières commerciales.
• Mouvement vers l’intégration verticale :
  • Les fabricants cherchent à contrôler la chaîne de production en amont, notamment en intégrant la fabrication de cellules et désormais de plaquettes.
  • Cela permet davantage de maîtrise sur les coûts, la qualité et la conformité, surtout dans un contexte commercial complexe.
• Adoption rapide des technologies avancées :
  • Les modules de type N sont largement plébiscités, représentant la majorité des expéditions de certains des leaders du marché.
  • Les technologies TOPCon, HJT et à contact arrière progressent avec un rendement de conversion supérieur à 24 %.
• Perspectives stratégiques :
  • Les fabricants devront concilier réduction des coûts, innovations technologiques et expansion internationale.
  • Les installations futures viseront notamment le Moyen-Orient et l’Afrique, avec une consolidation accrue par intégration verticale.
  • Les leaders émergeront en priorité parmi ceux qui maîtrisent simultanément la technologie, la chaîne d’approvisionnement et l’agilité géographique.

Ce panorama montre que malgré une année 2024 record en volume, les fabricants de modules sont confrontés à un environnement économique difficile, et que leur survie dépendra de leur capacité à renforcer leur chaîne verticale, à innover et à s’adapter à un marché mondial complexe.